Professionelle Vermögensverwaltung ab 100'000 Franken. Persönliche Betreuung, individuelle Anlagestrategie und Portfolioüberwachung.

Vermögensverwaltung

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Die Finanzmärkte sind dynamisch und komplex. Entwicklungen wirken global – und direkt auf Ihr Vermögen. Die Zusammenhänge laufend verfolgen, richtig einordnen und konsequent umsetzen braucht Zeit, Erfahrung und Fachwissen. Mit einer Vermögensverwaltung geben Sie diese Verantwortung bewusst ab. So schaffen Sie Raum für eine klare und professionell gesteuerte Anlagestrategie.

Bei der Bernerland Bank profitieren Sie von persönlicher Kundenbetreuung und massgeschneiderten Lösungen – seit über 150 Jahren. Gemeinsam mit unserer Partnerin, der Zähringer PrivatbankAG in Bern, verbinden wir bewährtes Bankhandwerk mit professioneller Vermögensverwaltung. Das Ergebnis ist eine Anlagelösung nach Mass, die sich an Ihren Zielen, Ihrer Lebenssituation und Ihren Bedürfnissen orientiert.

 

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Ihre Vorteile mit einer Vermögensverwaltung

  • Persönliche Ansprechperson
    Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater bei der Bernerland Bank kennt Sie, Ihre Ziele und Bedürfnisse. So profitieren Sie von einer direkten Ansprechperson, die Sie langfristig begleitet und alle Fragen rund um Ihre Vermögensverwaltung beantwortet.
  • Entlastung im Alltag
    Sie geben die laufende Marktbeobachtung und Anlageentscheide bewusst in professionelle Hände.
  • Individuelle Strategie
    Ihre Anlagestrategie orientiert sich an Ihren persönlichen Zielen, Ihrer Lebenssituation und Ihrem Anlagehorizont.
  • Fundierte Entscheide
    Ihre Vermögensverwalterin handelt besonnen und systematisch – auch bei schwankenden Märkten.
  • Risikomanagement
    Ihre Vermögensverwalterin überwacht Ihr Portfolio aktiv und justiert es bei Bedarf – immer im Sinne Ihrer Anlagestrategie.

 

 

Vermögensverwaltung: Gemeinsam zur passenden Anlagestrategie – mit der Bernerland Bank

Gemeinsam zur passenden Anlagestrategie

Nicht die Bewegung der Märkte entscheidet über den Erfolg – sondern der Umgang damit. Wer kurzfristigen Entwicklungen folgt, verliert schnell den Blick fürs Wesentliche. Eine klare Anlagestrategie hilft, auch in turbulenten Zeiten ruhig zu bleiben und den Fokus zu behalten.

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Aufbau Anlageportfolio

Wir von der Bernerland Bank sind überzeugt: Ihre Anlagestrategie entwickelt sich im Dialog. Gemeinsam analysieren wir Ihre Situation, Ihre Ziele und Ihren Anlagehorizont. So schaffen wir ein klares Verständnis für Ihre Anlagestrategie.

 

Schritt 1: Ausgangslage

Wir erfassen Ihre finanziellen Verhältnisse und Ihre persönliche Situation. Gemeinsam ordnen wir diese ein.


Schritt 2: Wünsche & Ziele

Was ist Ihnen wichtig? Wir halten Ihre Ziele, Prioritäten und Pläne fest – als Grundlage für Ihre Anlagestrategie.


Schritt 3: Anlagelösung

Die Zähringer Privatbank, unsere Partnerin in der Vermögensverwaltung, entwickelt für Sie passende Anlagelösungen. Wir erklären Ihnen die Optionen verständlich und ordnen diese gemeinsam mit Ihnen ein.


Schritt 4: Entscheid

Sie wählen den Weg, der zu Ihnen passt. Offene Fragen klären wir, sodass Sie mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch gehen.


Schritt 5: Umsetzung und Kontrolle

Die Zähringer Privatbank setzt Ihre Anlagestrategie um. Wir besprechen regelmässig mit Ihnen die Entwicklung Ihres Portfolios sowie Veränderungen Ihrer Anlageziele oder Ihrer persönlichen Situation. Verändern sich Ihre Anlageziele oder Ihre persönliche Situation, besprechen wir gemeinsam die nötigen Anpassungen Ihrer Anlagestrategie. Die Vermögensverwalterin setzt diese anschliessend um.

 

Unser Angebot

Als einzige regional tätige Bank im Emmental, Oberaargau und Seeland bieten wir bei der Bernerland Bank persönliche Kundenbetreuung und echtes Private Banking aus einer Hand. Bereits ab 100'000 Franken profitieren Sie von einer Vermögensverwaltung, abgestimmt auf Ihre Ziele und zu fairen Konditionen.

 

Inbegriffene Dienstleistungen

  • Persönliche Beratung zur Anlagestrategie
  • Transaktionskosten, Kontoführung, Zahlungsverkehr, Digital Banking
  • Laufende Verwaltung Ihres Portfolios und periodische Berichterstattung
  • Depotverwahrung und Inkasso von Coupons, Dividenden, Rückzahlungen oder Depoteinlieferungen
  • Schweizerisches Steuerverzeichnis und Verrechnungssteuerantrag

 

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Kosten und Gebühren

Informationen zu unseren Dienstleistungen und Preisen im Anlagegeschäft finden Sie hier.

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Aktuelle Einblicke in die Finanzmärkte

Der Börsenbrief der Zähringer Privatbank gewährt spannende Einblicke in die Wirtschafts- und Finanzwelt. Er greift ein aktuelles Thema auf und analysiert die Einflüsse auf die Anlagepolitik. 

 

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Unsere Partnerin in der Vermögensverwaltung

Die Zähringer Privatbank AG in Bern ist eine unabhängige, eigentümergeführte Bank, an der wir beteiligt sind. Ihre Kernkompetenz ist die Vermögensverwaltung. Mit ihrem sorgfältigen Handwerk und einer fokussierten Strategie etabliert sie sich erfolgreich im Schweizer Markt. Die Zusammenarbeit mit der Zähringer Privatbank und ihre Anlagemethode erlauben es uns, ein hochprofessionelles Private Banking anzubieten.

 

Zur Zähringer Privatbank

 

Fragen und Antworten

Was ist der Unterschied zwischen einer Vermögensverwaltung und einer Anlageberatung?

Der wichtigste Unterschied liegt darin, wer die Anlageentscheide trifft. Bei der Vermögensverwaltung übernimmt diese Aufgabe die Vermögensverwalterin. Sie setzt die vereinbarte Anlagestrategie für Sie um und überwacht Ihr Portfolio laufend. Bei der Anlageberatung treffen Sie die Anlageentscheide selbst: Sie entscheiden, welche Anlagen Sie kaufen oder verkaufen, und überwachen Ihr Portfolio eigenständig. Je nach gewählter Anlagelösung unterstützt Sie dabei Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater.

 

Anlagelösung «Selbstbestimmt»

Anlagelösung «Begleitet»

Vermögensverwaltung | Anlagelösung «Sorglos»

 


Wie entsteht meine Anlagestrategie?

Sie legen Ihre Anlagestrategie gemeinsam mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater der Bernerland Bank fest. Die Anlagestrategie orientiert sich an Ihren Zielen, Ihrer finanziellen Situation und Ihrem Anlagehorizont. Anschliessend setzt die Vermögensverwalterin die vereinbarte Anlagestrategie für Sie um, trifft die Anlageentscheide und überwacht Ihr Portfolio laufend. Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater bei der Bernerland Bank begleitet Sie persönlich und bespricht die Entwicklung Ihres Portfolios regelmässig mit Ihnen. Ändern sich Ihre Ziele oder Ihre finanzielle Situation, erkennt sie nötige Anpassungen an der Anlagestrategie und nimmt sie in Absprache mit Ihnen vor.


Ab welchem Anlagebetrag ist eine Vermögensverwaltung möglich?

Bei der Bernerland Bank profitieren Sie bereits ab 100'000 Franken von einer auf Ihre Ziele abgestimmten Vermögensverwaltung. Gemeinsam mit unserer Partnerin, der Zähringer Privatbank in Bern, verbinden wir bewährtes Bankhandwerk mit professioneller Vermögensverwaltung. So entsteht eine Anlagelösung nach Mass, die sich an Ihren Zielen, Ihrer Lebenssituation und Ihren Bedürfnissen orientiert.


 

Weitere Informationen

ETF

Anlagefonds


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Informationsbroschüre Anlagegeschäft Bernerland Bank

Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten

Basisinformationsblätter