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Vorsorgeberatung

Welche Leistungen erhalten Ihre Angehörigen im Invaliditäts- oder Todesfall? Mit einer soliden Vorsorge schaffen Sie Sicherheit. In der Beratung erkennen wir Vorsorgelücken frühzeitig und zeigen Ihnen Lösungen auf.

Vorsorgecheck oder Vorsorgeanalyse? Sie haben die Wahl.

Vorsorgecheck

Haben Sie Ihre Familie finanziell genügend abgesichert? Was passiert mit Ihrem Eigenheim, wenn Sie nach einem Unfall nicht mehr arbeiten können? Sorgen Sie auch für sich selbst genügend vor?

Im Vorsorgecheck analysieren wir Ihre finanzielle Lage und geben Ihnen einen Überblick Ihrer Vorsorgesituation. Sie erhalten Antwort auf wichtige Fragen wie:

  • Welche Renten werden ausbezahlt?
  • Gibt es zusätzliche Leistungen?
  • Soll ich meine Vorsorgesituation detailliert überprüfen lassen?

Ziele des Vorsorgechecks

  • Einfacher Überblick der Vorsorgesituation
  • Hinweise zur Einkommenssituation bei Erwerbsunfähigkeit oder Todesfall

Preis

kostenlos

Ihre Vorteile

Sicherheit dank Wissen über Leistungen im Risikofall



Vorsorgeanalyse

Wollen Sie eine umfassende Analyse Ihrer Vorsorgesituation? Wünschen Sie bei Lücken oder Überversicherung konkrete Vorschläge?

In der Vorsorgeanalyse prüfen wir Ihre Vorsorgesituation detailliert. Zusätzlich informieren wir Sie über folgende Themen:

  • Genaue Berechnung der Leistungen im Invaliditäts- oder Todesfall
  • Aufzeigen von allfälligen Vorsorgelücken
  • Konkrete Lösungsvorschläge für Ihre Situation
  • Aufzeigen Ihrer Liegenschaftssituation im Risikofall
  • Lösungsvorschläge für Ihre individuellen Wünsche

Ziele des Vorsorgechecks

  • Detaillierte Analyse der Vorsorgesituation
  • Varianten, wie Sie allfällige Vorsorgelücken schliessen

Preis

  • kostenloses Erstgespräch
  • CHF 500

Ihre Vorteile

  • Klarheit über Ihre finanzielle Situation im Risikofall
  • Sicherheit, dass Ihre Familie, Ihr Eigenheim und Sie selbst ausreichend abgesichert sind
  • Berücksichtigung Ihrer individuellen Anliegen und Wünsche
  • Konkrete Vorschläge für die Deckung allfälliger Vorsorgelücken


Vereinbaren Sie jetzt einen Termin.

Wir beraten Sie in einem persönlichen Gespräch. Melden Sie sich bei Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater oder kontaktieren Sie uns.

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