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Pensionierung

Die Pensionierung bringt Veränderungen mit sich. Dazu gehört eine neue Einkommenssituation. Gemeinsam sorgen wir vor für die Zeit nach dem Erwerbsleben.

Pensionsplanung oder Finanzplanung? Sie haben die Wahl.

Pensionsplanung

Sind Sie finanziell gut auf den Ruhestand vorbereitet? Gemeinsam planen wir Ihren Austritt aus dem Erwerbsleben. Wir beantworten Ihnen dabei wichtige Fragen wie:

  • Mit welchen Leistungen aus AHV und Pensionskasse kann ich später rechnen?
  • Reichen die Leistungen aus, um meinen Lebensstandard zu halten?
  • Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?

Ziel der Pensionsplanung

  • Einfacher Überblick der Einkommenssituation nach der Pensionierung

Preis

  • kostenloses Erstgespräch
  • CHF 250

Ihre Vorteile

  • Klarheit über Ihre Einkommenssituation nach der Pensionierung
  • Sicherheit im Alter


Finanzplanung

Wünschen Sie sich eine detaillierte Planung Ihrer Finanzen? Wir erarbeiten gemeinsam eine massgeschneiderte Lösung, die sich über mehrere Jahre erstreckt. Wir analysieren Ihre Situation und berücksichtigen folgende Themen:

  • Langfristige Entwicklung Ihrer Einnahmen und Ausgaben
  • Detaillierte Vermögensentwicklung inkl. Wertschriften
  • Steuerentwicklung
  • Vergleich von Szenarien (z.B. Rente oder Kapital)
  • Optimale Staffelung von Vorsorgegeldern
  • Einkäufe in Ihre Pensionskasse
  • Ihre Liegenschaftssituation vor und nach der Pensionierung
  • Möglichkeiten der Teilpensionierung

Ziele der Finanzplanung

  • Detaillierte Planung Ihrer Vorsorge-, Vermögens- und Einkommenssituation während und nach dem Erwerbsleben
  • Massnahmeplan und langfristige Begleitung bei der Umsetzung

Preis

  • kostenloses Erstgespräch
  • ab CHF 1'500

Ihre Vorteile

  • Klarheit über Ihre Vermögens-, Einkommens-, und Steuersituation vor und nach der Pensionierung
  • Optimierung der Steuersituation
  • Sicherheit, dass Ihre Liegenschaft auch im Alter tragbar ist
  • Entscheidungsgrundlage dank verschiedenen Szenarien
  • Persönliche und langfristige Begleitung


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